2016年第一季度，中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口總額236.67億美元，同比微降0.58%。其中，出口額131.3億美元，同比下降3.87%;進(jìn)口額105.36億美元，同比增長3.85%。
進(jìn)出口量價表現(xiàn)雖都是“量價背離”，但情況卻大不同：出口為量升價減，而進(jìn)口為價升量減。這再度體現(xiàn)出中國醫(yī)藥市場的主要特點——自主產(chǎn)品偏低端，高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口。
此外，年初出口額增幅出現(xiàn)負(fù)增長，1月份進(jìn)口額亦現(xiàn)負(fù)增長后恢復(fù)增長，都是一種陰影。但筆者認(rèn)為，2016年全年醫(yī)藥外貿(mào)仍然存在不小的機(jī)會。
上篇一季度數(shù)據(jù)
出口
出口額負(fù)增長，量升價減
2016年第一季度，中國醫(yī)藥保健品出口總額131.3億美元，同比下降3.87%。其中出口數(shù)量增長4.42%，出口均價下降7.94%。
出口持續(xù)下滑，價格依然主因
經(jīng)歷多年的兩位數(shù)增長，中國醫(yī)藥保健品出口也隨著全球經(jīng)濟(jì)增長放緩的節(jié)奏波動：出口增幅從2012年起降為個位數(shù)，基本穩(wěn)定在7%左右，2015年再度下滑至2.7%。2016年一季度的數(shù)據(jù)則為：1月，出口負(fù)增長6.17%;2月，降幅擴(kuò)大至11.1%;3月，降幅收窄至3.87%。
造成中國醫(yī)藥保健品出口增幅逐年下滑的原因是多方面的，既有目標(biāo)市場經(jīng)濟(jì)低迷引發(fā)的需求放緩和購買力下降因素，也有中國醫(yī)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，偏重產(chǎn)業(yè)鏈低端，核心競爭力不足因素。但是，重要的因素是出口均價持續(xù)下滑，拉動出口增幅逐步走低。
究其原因，一是基礎(chǔ)原料產(chǎn)品石油價格持續(xù)走低，原料成本下降;二是印度等競爭對手貨幣大幅貶值，拉低市場價格;三是歐洲、印度、巴西等主要市場因經(jīng)濟(jì)低迷、貨幣大幅貶值購買力下降，引發(fā)市場過度價格競爭;四是中國大宗原料產(chǎn)能過剩，內(nèi)仗外打造成國際市場相互價格競爭。
大類商品分化，形勢有喜有憂
2016年一季度，大類商品出口形勢分化明顯。
西藥原料產(chǎn)品中，林可霉素類、磺胺類、氯霉素類、呼吸系統(tǒng)用藥、消化系統(tǒng)用藥出口量價齊升，出口額增幅分別達(dá)54.52%、43.77%、43.14%、35.19%和18.64%;頭孢菌素類制劑和保健康復(fù)用品出口也呈現(xiàn)量價齊升的態(tài)勢，出口額增幅分別為18.32%和4.43%。
與此同時，量價齊跌的品類也不在少數(shù)，西藥原料中的麻醉用藥、青霉素類、中樞神經(jīng)系統(tǒng)用藥出口額跌幅分別為24.39%、19.4%和5.74%，激素類制劑、其他生化藥、醫(yī)院診斷與治療設(shè)備、口腔設(shè)備與材料的出口額跌幅也分別達(dá)58.69%、10.61%、5.44%和3.28%。
其他品類則呈現(xiàn)量價背離現(xiàn)象，其中中藥類產(chǎn)品因藥材漲價，大多呈現(xiàn)量減價增之勢，而西藥類和器械類產(chǎn)品則因競爭激烈，出口呈現(xiàn)量增價跌的較多。
市場普遍低迷，美國市場降
一季度，我國醫(yī)保產(chǎn)品出口主要市場變化較大。
過去增長較快的市場增幅下降較大，如東盟、拉丁美洲、大洋洲同比增幅均下降10%以上，非洲市場下降幅度也超過8%。美國市場一直發(fā)展良好，但一季度出口增幅次同比下降，降幅達(dá)7.02%。相對而言，一直低迷的歐洲市場則表現(xiàn)平穩(wěn)，微增1.37%。
從量價對比情況看，多數(shù)市場呈現(xiàn)出口數(shù)量上升、均價下降的態(tài)勢，如東盟市場數(shù)量增長21.15%、歐洲、非洲、大洋洲市場出口數(shù)量均增長超過9%。這反映了出口額增幅下降主要還是價格競爭激烈所致，我國出口市場份額并沒有減少。
就具體國別市場來說，美國市場量價齊跌出乎預(yù)料。盡管一個季度的數(shù)據(jù)并不能代表全年的走向，但美國市場的下跌對2016年中國醫(yī)保產(chǎn)品出口增幅的判斷難免產(chǎn)生負(fù)面影響。
印度市場數(shù)量同比增長較快，達(dá)40.67%，但價格同比下降32.8%;并且，印度已于2016年4月27日發(fā)布公告，對原產(chǎn)于中國的三水阿莫西林提起反傾銷調(diào)查，形勢不容樂觀。
日本、英國市場量價齊升，出口額分別增長4.25%和5.97%，說明主要國別市場同樣分化，存在較大變數(shù)。
企業(yè)構(gòu)成穩(wěn)定，數(shù)量小幅增加
民營企業(yè)、三資企業(yè)和國有企業(yè)是中國醫(yī)保產(chǎn)品出口的三大主力陣營，2016年一季度各自在出口額中的比重分別為53.14%、35.78%和11.05%，在出口數(shù)量上的比重則分別為67.06%、26.78%和5.97%。這些比重與2015年底大體相當(dāng)，民營企業(yè)業(yè)績微增，三資企業(yè)業(yè)績微降，比重波動不到1%。
但出口企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)小幅增加的態(tài)勢，出口企業(yè)總數(shù)同比微增1.8%。其中國有、三資企業(yè)數(shù)量微降，民營企業(yè)數(shù)量稍升，出口經(jīng)營隊伍穩(wěn)中有升。
進(jìn)口
1月進(jìn)口額一過性負(fù)增長，價升量減
2016年一季度，中國醫(yī)藥保健品進(jìn)口總額105.36億美元，同比增長3.85%。其中進(jìn)口數(shù)量同比下降16.85%，進(jìn)口均價同比上漲24.89%。
量價反差強(qiáng)烈，恢復(fù)增長趨勢
2016年一季度中國醫(yī)保產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量大幅下降，均價大幅上漲，量價背離現(xiàn)象明顯。進(jìn)口額占比57.48%的西藥類產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量下降33.11%，均價上漲47.15%;占比40.31%的醫(yī)療器械產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量下降6.32%，均價上漲21.62%。
進(jìn)口的量價表現(xiàn)與出口相反，體現(xiàn)出中國醫(yī)保產(chǎn)業(yè)和中國醫(yī)藥市場的主要特點，即自主產(chǎn)品偏低端，市場高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口。
近年來，中國醫(yī)保產(chǎn)品進(jìn)口增幅一直高于出口增幅。但是，隨著全球經(jīng)濟(jì)的波動，進(jìn)口增幅也從2012年的16.24%，下降到2015年的7.32%。2016年1月次負(fù)增長6.69%，但2月份恢復(fù)正增長，增幅2.19%，3月份提高至3.85%，恢復(fù)了增長的趨勢。
大類結(jié)構(gòu)優(yōu)化，高端產(chǎn)品搶眼
從大類品種進(jìn)口情況看，2016年一季度進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，國內(nèi)替代能力較強(qiáng)的大類品種普遍呈現(xiàn)“進(jìn)口數(shù)量下降、均價上升”的產(chǎn)品高端化趨勢。如醫(yī)用敷料進(jìn)口數(shù)量減少55.73%，均價上漲126%;西藥原料、頭孢菌素類制劑、青霉素類制劑進(jìn)口數(shù)量同比也分別下降35.05%、31.99%和27.55%，而進(jìn)口價格卻分別上漲27.81%、33.32%和44.53%。
得益于國內(nèi)市場需求的增長，高端醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)口增長明顯。醫(yī)院診斷與治療設(shè)備進(jìn)口數(shù)量增長64.67%，生化藥進(jìn)口數(shù)量增長28.49%，維生素類制劑進(jìn)口數(shù)量增長35.57%;西成藥整體進(jìn)口量價齊升，進(jìn)口額增長4.3%。
傳統(tǒng)市場穩(wěn)定，新興市場激增
歐洲、亞洲和北美洲是中國醫(yī)保產(chǎn)品進(jìn)口的主要來源地，占中國醫(yī)保產(chǎn)品進(jìn)口總額的比重高達(dá)94%。2016年一季度，我國從三大主要進(jìn)口來源地進(jìn)口發(fā)展平穩(wěn)，進(jìn)口增幅分別為3.96%、2.09%和0.42%。
其中，歐洲、亞洲市場量跌價升，北美洲市場量增價跌，量價背離幅度普遍較大：從歐洲進(jìn)口數(shù)量下降28.85%，均價上漲46.1%;亞洲數(shù)量下降22.12%，均價上漲31.09%;北美洲數(shù)量增長19.08%，均價下降15.67%。
得益于市場多元化戰(zhàn)略實施，我國醫(yī)保產(chǎn)品進(jìn)口來源地日益豐富。2016年一季度，我國從非洲市場進(jìn)口額同比激增348%，從大洋洲進(jìn)口額同比增長26.95%，中國醫(yī)保產(chǎn)品進(jìn)口有了更多的選擇空間。
三資份額增長，國企明顯下降
總體上講，中國醫(yī)保產(chǎn)品進(jìn)口的企業(yè)格局基本穩(wěn)定。
2016年一季度，三資企業(yè)在中國醫(yī)保產(chǎn)品進(jìn)口中的主力軍作用愈加明顯：進(jìn)口數(shù)量比重比2015年底增加7.11%，達(dá)到69.58%;進(jìn)口額比重比2015年底增加2.94%，達(dá)到60.55%。
國有企業(yè)則進(jìn)口數(shù)量占比下降4.64%，只有4.73%;進(jìn)口額比重下降4.02%，為14.16%。
民營企業(yè)保持平穩(wěn)。雖然進(jìn)口數(shù)量比重下降2.49%，但進(jìn)口額比重增加1.01%，二者分別為25.66%和25.16%。
下篇全年趨勢線
根據(jù)目前國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境和2016年第一季度的實際外貿(mào)運行數(shù)據(jù)，2016年中國外貿(mào)形勢嚴(yán)峻成為大多數(shù)人的共識，中國醫(yī)藥外貿(mào)也是如此。筆者對2016年的中國醫(yī)藥外貿(mào)前景的判斷是——形勢嚴(yán)峻、機(jī)會猶存。
出口面對多重壓力
年初出口增幅出現(xiàn)負(fù)增長，有可能動搖人們對醫(yī)藥產(chǎn)品剛性需求的信心，加之主要市場經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、貨幣大幅貶值、購買力下降，競爭將更加激烈。更為糟糕的是，對美國出口次下降，這無疑是雪上加霜。同時，出口價格的持續(xù)低迷，企業(yè)利潤微薄，難以為繼。國內(nèi)人工、環(huán)保、GMP達(dá)標(biāo)等綜合成本持續(xù)上升，有的已超過競爭對手，中國醫(yī)保產(chǎn)品的傳統(tǒng)優(yōu)勢正逐步喪失。
根本的問題是：中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的局面難改，內(nèi)耗嚴(yán)重，許多產(chǎn)品內(nèi)仗外打，大大降低了政府支持外貿(mào)出口政策的實際效果。
中國醫(yī)保商會年初就2016年的醫(yī)藥出口形勢對企業(yè)進(jìn)行問卷調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示：66%的企業(yè)認(rèn)為形勢嚴(yán)峻，26%的企業(yè)認(rèn)為與2015年差不多;6%的企業(yè)表示會略好于2015年;僅有3%的企業(yè)認(rèn)為會明顯好于2015年?？梢姡蠖鄶?shù)企業(yè)對2016年的出口形勢判斷趨于悲觀或謹(jǐn)慎。
中國醫(yī)保產(chǎn)品的進(jìn)口形勢稍好，但年初也經(jīng)歷了進(jìn)口增幅負(fù)增長的過程，目前雖然轉(zhuǎn)入正增長，但增幅恢復(fù)緩慢，壓力依然很大。
五個積極向好因素
雖然形勢非常嚴(yán)峻，但我們也要看到，2016年中國醫(yī)藥外貿(mào)也存在一些積極因素，平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展的機(jī)會猶存。
1傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢尚存，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加速
國際醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈分工不是一天形成的，也不會在短期內(nèi)徹底改變。中國的原料藥、中低端醫(yī)療器械優(yōu)勢和規(guī)模短期內(nèi)尚無有效替代。實際上，由于巨大的資源、環(huán)境壓力和代價只能換取微薄的利潤，假以時日，也不會有國家希望取代中國成為主要原料供應(yīng)商。因此，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)優(yōu)勢依然會發(fā)揮一定的作用，但走下坡路不可避免。
要實現(xiàn)持續(xù)的增長，中國的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)必須轉(zhuǎn)型升級。這方面國家確立為外貿(mào)發(fā)展戰(zhàn)略予以引導(dǎo)和支持，企業(yè)也做出了艱苦的嘗試和努力，效果會逐漸顯現(xiàn)。
越來越多的企業(yè)瞄準(zhǔn)高端市場，通過認(rèn)證、搭建渠道、注冊產(chǎn)品、合作研發(fā)、合同定制等，分羹高端大市場。部分企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展不對稱優(yōu)勢，挑戰(zhàn)專利、研發(fā)新品，部分成果高價賣給跨國藥企，彰顯中國創(chuàng)造力。部分企業(yè)加快市場布局，提供平臺服務(wù)，助力中小企業(yè)輻射更廣泛市場。電子商務(wù)、移動醫(yī)療、精準(zhǔn)醫(yī)療等新業(yè)態(tài)、新概念、新領(lǐng)域不斷發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)注入新的活力，為外貿(mào)帶來新的希望。
2政策持續(xù)支持，積累效應(yīng)漸顯
外貿(mào)發(fā)展在國民經(jīng)濟(jì)中的地位和作用不容忽視，近兩年外貿(mào)持續(xù)下滑，引起國家高度重視，為促進(jìn)外貿(mào)回穩(wěn)向好，本屆政府以來，國務(wù)院連續(xù)出臺了14個支持外貿(mào)發(fā)展的政策文件。
2016年4月20日，國務(wù)院常務(wù)會議又審議通過了新的促進(jìn)外貿(mào)回穩(wěn)向好的政策措施，并于4月21日召開了全國外貿(mào)工作電視電話會議，要求各地、各部門認(rèn)真落實有關(guān)政策，并出臺有效措施，確保外貿(mào)回穩(wěn)向好。
相信這些政策和落實力度會在2016年的外貿(mào)數(shù)據(jù)上有所反映。
3國際市場依然保持增長，中國份額基本保持穩(wěn)定
醫(yī)藥產(chǎn)品消費是剛性消費，國際醫(yī)藥市場雖然也受經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期影響，但始終保持一定的增幅，即使在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)時期。今年國際醫(yī)藥市場將繼續(xù)保持適度增長，而中國在國際醫(yī)藥市場的份額基本穩(wěn)定。
中國醫(yī)保產(chǎn)品出口數(shù)量2014年、2015年分別增長11.76%和7.18%，說明中國醫(yī)藥出口仍有發(fā)展空間。據(jù)CFDA南方所預(yù)測，2016年中國醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到32100億元，同比增長11.3%。中國醫(yī)藥工業(yè)銷售收入2016年將達(dá)到29044億元，同比增長8.7%。中國醫(yī)藥外貿(mào)出口2016年具備發(fā)展的基礎(chǔ)。
相對而言，中國醫(yī)藥進(jìn)口潛力更大，2016年中國醫(yī)藥外貿(mào)保持一定增幅的機(jī)會很大。
4企業(yè)訂單情況良好，渠道通暢
在年初商會開展的企業(yè)調(diào)查中，77%的企業(yè)表示在手訂單同比持平或略有增長，這表明目前的外貿(mào)渠道很通暢、需求也比較旺盛。
但顯然，大多數(shù)企業(yè)對出口價格不抱希望，價格因素仍將是左右2016年醫(yī)藥出口增長的關(guān)鍵因素。
5國內(nèi)市場需求旺盛，進(jìn)口有望保持增長
中國已成為全球第二大醫(yī)藥產(chǎn)品消費市場，市場需求持續(xù)增長，尤其是國內(nèi)市場對高端醫(yī)療產(chǎn)品的需求依然旺盛，短期內(nèi)依賴進(jìn)口，2016年的醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)口很大可能呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。
2016年是中國“十三五”規(guī)劃的開局之年，新的醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃即將出臺，目標(biāo)已經(jīng)確定，期待在各方的共同努力下，2016年的中國醫(yī)藥外貿(mào)能夠交出令人滿意的答卷。
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